В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она даже не догадывается, что вскоре её жизнь кардинально изменится, когда ей предложат работу в КГБ. Юлия поразительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград с целью встретиться с агентом из секретного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведка начинает запутанную игру, стремясь обнаружить шпиона в оборонной отрасли. Их план состоит в том, чтобы ввести Юлю в круг общения Уиллера, надеясь, что он попадется на удочку.
