В древнем лесу скрывается старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфами. Однако люди вытеснили эльфов и теперь городом управляет жестокий шериф, наживающийся на страданиях его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, приводя людей к бедности и голоду, оставляя их без жилья и работы. Тех, кто осмеливается выступить против, подвергают изгнанию и пыткам. В городе растет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, которые две сотни лет не общались с людьми, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
