Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. С первых дней он стремится внедрить свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В это время страна переживает перестройку, и народ саха стремится переосмыслить свою идентичность. Взаимодействие двух культур приводит к неожиданному сближению директора и его недавней противницы. Теперь перед ней стоит выбор: следовать за тенями прошлого или принять любовь как символ надежды на лучшее будущее.