В живописном городке Калязин, ничем не выделяющемся среди множества подобных, скрывается тайный институт, изучающий магические искусства. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое пленение, она изолирует город, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, стремясь заменить людей сказочными созданиями. Алексей Попов, понимая угрозу, собирает команду, чтобы противостоять этой беде. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в отчаянное сражение против Хозяйки стихий. В Калязине начинается борьба за сохранение человеческой сущности, защиту любимых людей и право на жизнь в реальном мире.