Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пожертвовать собой ради выполнения задачи. В ходе одной из операций, где Николай принимает участие, происходит провал, и в результате гибнет один из агентов. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, однако его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Решив выманить шпиона, который, по его мнению, намерен его устранить, Николай отправляется в заброшенную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, вскоре узнав, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
